协议转让加认购定增 铁汉生态公司实控人将变更

财联社(深圳,记者 丁蓉)讯,通过协议转让加认购定增,铁汉生态(300197.SZ)将完成易主,中国节能将成为铁汉生态的控股股东,国务院国资委成为铁汉生态的实际控制人。经申请,铁汉生态股票于4月20日复牌。

4月19日晚间,铁汉生态发布公告,公司实控人刘水及其一致行动人木胜投资,拟向中国节能转让铁汉生态占总股本10.11%的2.37亿股股份。同时,上市公司正在筹划非公开发行股票事宜,公司本次非公开发行募集资金总额不超过18.06亿元,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。本次非公开发行股票的发行价格为3.00元/股。本次非公开发行完成且存量股份过户完成后,中国节能及其一致行动人合计持有上市公司7.8亿股,占本次发行后普通股总股本的26.46%。上市公司控股股东由刘水变更为中国节能,实际控制人由刘水变更为国务院国资委。

“协议转让加认购定增”,这种“定增式易主”成为一种新的上市公司易主方法。《上市公司非公开发行股票实施细则》2月14日修订实施后,已经出现了不少将定增手段引入控股权转让的操作,如海伦哲、佐力药业等。业内人士表示,再融资新规放松锁价定增空间,显著降低“易主”成本。新主将资金直接注入了上市公司,而非原实控人,这和市场通常所理解的“买壳”“卖壳”完全不同。定增可以直接为上市公司补流,缓解企业的经营压力。

铁汉生态成立于2001年,于2011年登陆深交所创业板。铁汉生态的主营业务为生态修复、生态环保、生态景观及文旅建设运营等。2015年至2017年,铁汉生态归母净利润持续增长,分别为3.06亿元、5.22亿元、7.57亿元。但2018年,这项数据出现大幅下滑,降至3.04亿元,主要是受金融去杠杆及PPP政策调整等因素影响。

值得注意的是,2018年底,铁汉生态引入国资战略股东深投控。公司实控人刘水承诺,铁汉生态2019年至2021年扣非后归母净利润分别不低于6.5亿元、10.8亿元及11.9亿元。然而,根据铁汉生态公布的2019年业绩快报,预计2019年亏损8.88亿元,与此前承诺的6.5亿元差距较大。

2020年一季度,铁汉生态业绩延续颓势,根据一季度业绩预告,预计亏损1.95亿元至2亿元。对于业绩变动的原因,公司表示一季度为公司业务淡季,当季度收入占全年收入比重较低,同时受新型冠状病毒疫情影响,春节后至三月底公司各地项目复工率较低。此番引入央企中国节能,颇有纾困意味。

资料显示,中国节能是以节能环保为主业的央企,已构建起以节能、环保、清洁能源、健康和节能环保综合服务为主业的4+1产业格局,成为中国节能环保和健康领域规模大、实力强、专业覆盖面广、产业链完整的旗舰企业。就在3月中旬,中国节能刚刚入主同为环保生态业务的国祯环保(300388.SZ)。此次中国节能将入主铁汉生态过程中,中国节能还与刘水签订对赌协议,约定铁汉生态在2020年度、2021年度、2022年度、2023年度的净利润分别不低于0.25亿元、3亿元、4.3亿元和6亿元。

铁汉生态再次引入国资,这是否能改变公司经营现状,公司未来发展有何规划?财联社记者就此联系铁汉生态方面,不过截至发稿时至并未收到回复。

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