豪华品牌:授权网络萎缩 经销商关店退网

据中国汽车流通协会最新消息,2020年1-2月,豪华品牌授权网络已确认关闭店面21家,不包含正在进行股权交易的经销商,去年同期豪华车经销商关店数目为15家。今年豪华品牌经销商退网数较去年明显增加。

不仅如此,2020年1-2月新增豪华品牌授权经销商51家,2019年同期增长62家,2018年新增数为72家。由此可见,豪华品牌新增网点数量自去年开始收窄。由于新冠疫情影响,经销商复工时间一拖再拖,2月下旬才陆续复工,豪华品牌新增店面数量减少,闭店、退网数量却与日俱增,中国汽车流通协会预测,短期疫情影响还将持续,预计上半年退网现象还将延续。

截止3月19日,全国经销商综合复工效率为60.79%。中国流通协会对包含北京、上海、天津、重庆、河北等省区市的135家汽车经销商集团,涉及4S店共计8,458家经销商节后复工情况调研结果显示,截止19日,门店复工率92.8%,销售效率45.3%,售后效率55.7%。值得注意的是,豪华品牌经销商复工率高于行业水平。

尽管经销商门店复工率达到了92.8%,但销售效率还未超50%。进店看车、试车、卖车的消费者仍寥寥无几,一位林肯销售人员对青橙汽车表示:“从2月底复工到现在,基本每天没什么人来看车,通过电话咨询的人数比疫情爆发前多,不过购车的人数少了。”疫情爆发,消费者出行受限,购车需求减少,进店看车试车的人少之又少。

“我们做销售的本来靠着提成吃饭的,从去年卖车就挺难的,今年年初疫情一爆发,卖车难上加难。”上述销售人员表示。豪华品牌经销商复工率虽高于行业整体水平,其销售情况不佳。为使销售数据表面光鲜,豪华车库存压力不断攀升。

中国汽车流通协会发布2月份汽车经销商库存调查显示,2月份汽车经销商综合库存系数为14.8,同比上升6倍,环比上升8倍,创历史新高。高端豪华进口品牌、合资品牌及自主品牌库存系数均出现环比上涨情况,其中高端豪华进口品牌库存系数为12.98,环比上升817.3%。

而且,目前全行业经销商库存水平在300万辆左右,3月中旬才考虑补库存,但3月初部分主机厂要求批量进车。面对还未消化现有库存,经销商在疫情之下不仅要承担房租、员工工资等成本,还需继续加码进货。

青橙汽车发现北京某家沃尔沃经销商库存车数量不可枚举,不仅停满两个停车场,在马路边、出入口等穿插放着库存车,近一个月库存车数量只增不减。据沃尔沃所公布销量显示,沃尔沃2月销量仅为271辆,相比2019年同期,下滑幅度达到了94.8%。其中哪些是真正卖出去的,哪些是通过压库得来的,不得而知。像沃尔沃一般,二线豪华品牌基本全面崩盘。

2019年,一线豪华品牌BBA实现销售业绩增长,二线豪华中雷克萨斯、凯迪拉克等也冲破阻力逆势增长。而今年,不论是一线豪华,还是二线豪华都面临命运转折点。今年2月狭义乘用车批发销量为22.18万辆,同比下滑81.6%,环比下滑86.1%。一向独善其身的豪华车市场也未能躲避命运的安排,一线豪华品牌奔驰、宝马、奥迪销量下滑幅度均超过70%,二线豪华品牌则全线下跌。

今年前两个月,奥迪销量下滑幅度最小,奥迪1-2月累计销量为61993辆,同比下滑23.7%;奔驰1-2月累计销量为58,618辆,同比下滑36.7%。相比两者,宝马销量最为惨淡,1-2月宝马累计销量为50,548辆,同比下滑40.9%。

二线豪华阵营中,领头羊凯迪拉克2月销量157辆,同比下跌98.6%。雷克萨斯未公布2月销量,因疫情影响中国市场销量急剧下滑,雷克萨斯进一步减少产能。捷豹路虎、讴歌、英菲尼迪单月销量只有两位数。

豪华品牌经销商卖不出车,亏损加剧,闭店退网数量增多。截至2019年底,豪华品牌网络占全国经销商数量的12%。根据交强险数据,2019年豪华品牌销量约303万辆,占狭义乘用车全部销量的14%,平均单店销量860辆。

2019年以来,受经济不景气、中外贸易摩擦、国五国六排放标准切换、车市下行等因素影响,豪华品牌经销商面临前所未有的经营压力,采取“以价换量”方式达成销售目标。

今年上半年,疫情爆发,车企生产节奏放缓、交通出行流量减少,经销商经营压力进一步扩大。豪华车降价力度加大,优惠金额达21万的极少部分老款奥迪Q7;优惠达8万的奔驰C级以及降价7.7万宝马X1等等。豪华车价格不断下探,经销商盈利也随之减小。

此前,豪华品牌盲目扩张经销商网络,奔驰、宝马经销商数量早已超过600家,还在不断扩张经销商数量。二线豪华品牌中,凯迪拉克经销商超过300家经销商,将在2025年扩张到500家经销商。沃尔沃经销商数量超过253家,雷克萨斯经销商超过216家,二线豪华品牌经销商数量全部超过200家,经销商数量不断扩张,销量目标也不断增长,竞争也愈发激烈。疫情之下,经销商所承受经营压力与风险加大。

如今,欧洲、美国等海外地区受疫情波及,戴姆勒、FCA集团、PSA集团、通用、福特等在内的12家海外车企已经关停或计划关停的工厂将超过100家。受此影响,中国豪华车市场将面临供不应求的困境,豪华品牌经销商经营风险加剧,闭店、退网情况加剧。

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